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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 95,50 € |
97,65 € |
-2,15 € |
-2,20 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000WCH8881 |
WCH888 |
- € |
- € |
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Wacker Chemie Polysilicon schlägt Erwartungen
06.05.2011
Nomura Equity Research
London (aktiencheck.de AG) - Laura Webster, Analystin von Nomura Equity Research, stuft die Aktie von Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881 / WKN WCH888) unverändert mit "reduce" ein und bestätigt das Kursziel von 175,00 EUR.
Die Erstquartalszahlen hätten dank einer starken Entwicklung in der Polysilicon-Sparte die Konsenserwartungen auf Ebene des Gewinns je Aktie um 17% übertroffen. Die Produktion in dem Segment sei nun bis Ende 2015 ausverkauft.
Siltronics habe dagegen enttäuscht. Auf Grund der Knappheit im 300mm Wafermarkt nach den Vorkommnissen in Japan dürfte aber das organische Wachstum in 2011 stark ausfallen.
Die Prognosen zum Produktionsvolumen in der Polysilicon-Sparte sei für 2011 um 3% auf 35.325 Tonnen erhöht worden. Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie habe man für 2011 von 13,25 auf 13,68 EUR, für 2012 von 15,46 auf 15,81 EUR und für 2013 von 16,91 auf 17,27 EUR angehoben.
Auf Grund der hohen Bewertung der Aktie und des nur geringen Aufwärtspotenzials bleibe es trotz der guten Ergebnisse und der verbesserten Vorhersehbarkeit bei dem negativen Votum.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Nomura Equity Research die Aktie von Wacker Chemie weiterhin zu reduzieren. (Analyse vom 05.05.11)
(06.05.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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